> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://modulos-experience-solucoes-empresariais.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Cadastro de Clientes - Sistema ClippPro ### Cadastro de Clientes *** ### **Cadastrando Clientes**  O correto preenchimento dos campos no cadastro de clientes é de suma importância para posteriormente possuirmos relatórios precisos para a tomada de decisão, pós-venda, entre outros meios de utilização e avaliação do cenário atual da sua empresa. Para cadastrar um novo Cliente, dentro do Clipp, acesse o módulo de Clientes, clique no botão **Novo** **IMPORTANTE:** Quando o cliente estiver classificado como **produtor rural,** será necessário inserir no campo **RG** a sigla **PR + o número da inscrição estadual**, dessa forma o campo será validado com êxito ao gerar uma NF-e, por exemplo. Caso queira adicionar uma imagem ao cadastro, sendo CPF ou CNPJ clique com o botão direito no quadro  e escolha a imagem! * Para conferir os campos de preenchimento obrigatório para emissão de NF-e [clique aqui](https://suporte.clipp.com.br/artigos/292). **Funções especiais:**  Existem algumas funcionalidades na tela de cadastro do cliente que podem auxiliar a empresa a verificar algumas informações do seu cliente, são elas: * **Consulta dos dados na Receita Federal:**  após preencher o campo CNPJ/CPF será possível realizar a consulta dos dados de cadastro na própria Receita Federal, para isso, basta clicar no ícone de **Pesquisa de CNPJ/CPF**. O site de consulta pode variar com base na informação preenchida no campo (CNPJ ou CPF). * **Copiar dados do site da Receita Federal:** é uma ferramenta que auxilia no preenchimento dos dados de cadastro do seu cliente, basta clicar no botão de **Copiar dados através do site da Receita Federal** ao lado do campo do CNPJ/CPF que será apresentada uma janela para realizar a consulta, após consultar, basta clicar em **Consultar.** Após consultado clique em **Aplicar** para que assim seja realizado o preenchimento dos campos encontrados no cadastro:    * **Procurar CEP:** através do botão **Procura pelo CEP no site dos Correios** é possível verificar se o CEP informado pelo seu cliente existe e se o endereço informado está correto. * **Copiar dados do site dos Correios:** utilizando o botão **Copiar dados através do site dos Correios** é possível realizar a importação dos dados referentes ao endereço do cliente através do CEP informado.   * **Localização:** o Clipp Store possui um recurso referente a localização do endereço inserido. Para efetuar a utilização, é necessário inserir o endereço corretamente e clicar no botão **Abrir Mapa do Endereço**, neste momento será aberto o mapa referente ao endereço informado. Este recurso pode ser utilizado para efetuar o mapeamento de áreas onde os clientes estão localizados ou auxiliar no processo de cobrança. É válido lembrar que para este recurso ter funcionalidade plena, é necessário ter conexão com a Internet. ​   * **Contato:** Além do contato principal da empresa/pessoa, clicando no botão  abrirá a tela para cadastro de mais contatos, clique em **Incluir** e cadastre: *Dica! Cadastrando mais contatos, ao enviar XML/DANFE por e-mail, enviará para os cadastros aqui efetuados. (NFe, NFCe, CTe, DAV, DAV-OS, NFSe - Contas a receber).*  ### **Dados Adicionais** Após o cadastro dos dados principais, possuímos algumas outras abas consideradas opcionais. Na imagem abaixo pode ser verificada a guia referente a **Dados Adicionais**, que podem ser utilizados para definir limite de crédito, definir um vendedor para o cliente, incluir referências pessoais, adicionar um convênio ao cliente, definir se o mesmo compra em atacado ou varejo, entre outras opções.  * Para maiores informações sobre o **Cadastro de Convênios** [clique aqui](https://suporte.clipp.com.br/artigos/596). * Para maiores informações sobre o funcionamento dos preços de **Atacado** e **Varejo** no Clipp Store, [clique aqui](https://suporte.clipp.com.br/artigos/922). **OBS: Ao realizar o preenchimento do campo INSC. SUFRAMA, o mesmo será impresso no XML, na TAG: IS** A opção **Dia de Vencimento**  serve para que toda vez que for gerada uma conta a receber para esse cliente, o vencimento de todas as parcelas seja gerado para o mesmo dia todos os meses.   ### **Referências** Através da aba **Referências** é possível adicionar nomes para referência ao cliente, adicionando o nome da pessoa e o telefone para o contato.   ### **Endereços Adicionais** A aba **Endereços Adicionais** permite que sejam informados o endereço de cobrança e o endereço de entrega do seu cliente.   ### **Contatos** A aba **Contatos** permite efetuar o agendamento de uma futura ligação, envio de e-mail ou outro meio de entrar em contato com o cliente.   ### **Cadastro de Administradoras de Cartã**[**o**](https://suporte.clipp.com.br/artigos/740#ADM) Dentro do seu Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu  **Arquivo** e clique na opção **Administradoras de Cartão de Crédito/Débito**.  Na janela que for aberta, é possível cadastrar as administradoras de cartão de crédito (Ex.: Cielo, Rede, Amex, etc.) para que seja destacado o CNPJ destas no XML da NFC-e através das TAGs.  * **Descrição -** Informe a descrição da administradora. * **Cliente -** Vincule o Cliente (administradora) previamente cadastrada no Clipp. * **Taxa crédito -** Taxa que a administradora cobra por transação no crédito. * **Taxa débito -** Taxa que a administradora cobra por transação no débito. **OBS:** A Administradora deve estar previamente cadastrada como um **cliente**.    ### **Exportando um Cliente para um Fornecedor**[**.**](https://suporte.clipp.com.br/artigos/740#) Na parte inferior do cadastro de um cliente podemos localizar o botão **Fornecedor**, ao clicarmos nesse botão e confirmarmos a operação, este cadastrado será exportado para a tabela de fornecedores. Dessa forma evitando o retrabalho de cadastrar os mesmos dados desse cliente em um novo cadastro no módulo de **Fornecedores**. Esta função é útil quando o seu cliente também é um fornecedor ou caso seja necessário emitir uma nota de devolução. É válido lembrar que ao efetuar a exportação de um registro, este se torna independente de sua origem, ou seja, caso o registro após exportado para o cadastro de fornecedores for excluído, o registro que está no cadastro de clientes não sofrerá alterações. .   ### **Enviando E-mail para Todos os Clientes** Com o objetivo de efetuar contato com os clientes através de e-mail, o Clipp Pro possui um recurso para buscar e gerar uma lista com todos os endereços de e-mails cadastrados. É válido lembrar que este recurso não deve ser utilizado como uma ferramenta auxiliar ao spam. Para utilizar esse recurso, dentro do Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Arquivo e clique na opção **Enviar e-mail para todos os clientes filtrados** ou na opção **Enviar e-mail para:**, a qual realiza o envio apenas para o cliente que está selecionado, conforme imagem abaixo: Caso selecionar a opção de envio para todos os clientes, será apresentada uma janela com a quantidade de e-mails localizados no cadastro de clientes. Após clicar em **Sim** na mensagem ou caso tenha acionado a opção de envio de e-mail para apenas um cliente, será aberto o seu gerenciador de e-mails padrão do Windows, com uma nova mensagem de e-mail em branco, neste momento, informe o que deseja enviar para o(s) seu(s) cliente(s) e realize o envio. **_OBS:_** *É válido lembrar que a primeira opção (***_Enviar e-mail para:_***) somente estará disponível se o cadastro do cliente possuir um e-mail cadastrado.*  Através do Clipp Pro também é possível também realizar o **Envio de SMS** para os clientes que possuem o celular cadastrado, [clique aqui](https://suporte.clipp.com.br/artigos/634) para acessar o procedimento.    ### **Gerando o Relatório de Clientes** [**.**](https://suporte.clipp.com.br/artigos/740##relatorioclientes) O relatório de clientes é um recurso disponível no Clipp Pro, com o objetivo de auxiliar na gestão da empresa. Ao gerar o relatório de clientes, é possível definir quais informações estarão presentes no mesmo. Para gerar o relatório, dentro do seu Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Relatórios e clique na opção **Imprimir**. **OBS:** É importante lembrar que esse relatório sempre será gerado com base nos dados que estiverem filtrados na tela, para verificar sobre os filtros, [clique aqui](https://suporte.clipp.com.br/artigos/720).   ### **Gerando o Histórico de um Cliente** O relatório referente ao histórico do cliente é um recurso disponível no Clipp Pro com o objetivo de auxiliar na gestão da empresa. Ao gerar o relatório de histórico do cliente, informações referentes a identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, histórico referente a vendas, ECF, contas a receber e contas já recebidas estarão presentes. Para gerar o relatório, dentro do seu Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Relatórios e clique na opção **Histórico do Cliente**. Na janela que for aberta informe o período desejado e clique em **Visualizar**. **_DICA:_** *O relatório poderá ser gerado nas extensões* **_.HTML, .PDF, .XLS ou .ODS_***.*   ### **Gerando o Relatório de Contatos** O relatório de contatos é um recurso disponível no Clipp Pro, com o objetivo de auxiliar na gestão da empresa. Ao gerar o relatório de contatos, informações como: data, hora, contato, nome do cliente e assunto estarão presentes. Para gerar o relatório, dentro do seu Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Relatórios e clique na opção **Contatos**. Na janela que for aberta será necessário selecionar qual é o período desejado, informar o status do contato e definir se o relatório será de todos os clientes ou somente do cliente selecionado. Após definir esses parâmetros, clique em **Visualizar**. **_DICA:_** *O relatório poderá ser gerado nas extensões* **_.HTML, .PDF, .XLS ou .ODS_***.*   ### **Alerta de Clientes em Atraso** Dentro do Clipp Pro, acesse o Cadastro de Clientes, vá até o menu Exibir e clique na opção **Clientes em Atraso**, desta forma o sistema irá listar todos os clientes com contas em atraso. É possível também listar os que estão com suas contas em dia ou mostrar todos os clientes, como mostra a imagem a seguir.   ### **Mala Direta para Clientes** [**.**](https://suporte.clipp.com.br/artigos/740#) O Clipp Pro possui um recurso para visualizar e imprimir mala direta para clientes em atraso. Para utilizar tal recurso, dentro do Clipp Pro, acesso o módulo de Clientes, vá até o menu Arquivo e selecione a opção **Carta para Mala Direta**, neste momento serão apresentadas as opções **Em atraso** e **Modelos do Usuário**.  A primeira opção possui um texto padrão disponibilizado pelo próprio sistema, enquanto que na segunda é o próprio usuário que deve realizar a configuração como preferir. O texto para o cabeçalho e o rodapé pode ser modificado conforme a empresa necessitar, o mesmo ficará salvo para as próximas impressões. Caso desejar, também é possível imprimir para todos os clientes listados marcando a opção **Imprimir para todos os clientes listados**. Para concluir, clique em **Visualizar** e realize a impressão.   ### **Etiqueta para Mala Direta** [**.**](https://suporte.clipp.com.br/artigos/740#) Essa função disponibiliza a impressão de uma etiqueta para mala direta. Para utilizar tal recurso, dentro do Clipp Pro, acesso o módulo de Clientes, vá até o menu Arquivo e selecione a opção **Etiqueta para Mala Direta**. Na janela que foi aberta, selecione o modelo de etiqueta desejado, marque as opções que deseja apresentar na etiqueta e clique em **Imprimir**, será gerada uma relação de etiquetas com base nos clientes filtrados em tela.