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# Sistema SGMasterWeb: Importação do Arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica de Entradas

# Importação de Nota de Compra por XML (SG Master Web)

## Objetivo e visão geral
A importação de XML lança uma nota de compra no SG Master Web e, ao concluir, atualiza o estoque, o financeiro e o cadastro de fornecedores de uma só vez. Este manual mostra o passo a passo e explica cada opção da tela.
Existem três formas de importar a mesma nota:
1. **Cadastrar o produto novo:** o item da nota ainda não existe no seu estoque e você o cadastra durante a importação.
2. **Associar a um produto existente:** o item já existe no estoque e você o vincula ao item da nota.
3. **Importação rápida:** todos os itens são lançados no estoque exatamente como vieram no XML, sem alterações.
Você pode combinar as formas 1 e 2 na mesma nota. A importação rápida substitui a conferência manual.
## Antes de começar: conceitos
Entender estes termos facilita as escolhas ao longo da importação.
| Termo | O que significa |
| ---- | ---- |
| Preço de custo | Valor que você paga ao fornecedor pelo produto. |
| Percentual de lucro | Margem aplicada sobre o custo para formar o preço de venda. |
| Preço de venda | Valor cobrado do seu cliente. |
| Natureza de operação | Tipo da operação da nota, como compra ou compra para uso e consumo. |
| Unidade de medida de entrada | Unidade em que você comprou o item, como caixa ou unidade. |
| Fator de conversão | Quantas unidades de venda vêm dentro de cada unidade de compra. |
Você precisa do arquivo XML da nota de compra salvo no seu computador.

## Passo 1: acessar a importação e definir a regra de preços
Antes de conferir os itens, você escolhe como os preços do estoque serão tratados quando o custo da nota for diferente do custo cadastrado.
1. Acesse a sua empresa no SG Master Web.
2. No menu à esquerda, selecione **Compras** e depois **Listagem de compras**.
3. Clique em **Importar XML**.
4. Selecione o arquivo XML no seu computador ou arraste-o até a área indicada.
5. Abaixo do arquivo, escolha uma das três opções de preço de custo para produtos já existentes.
6. Confirme.
### As três opções de preço
Exemplo do vídeo: uma Coca-Cola com custo de R$ 2,50, lucro de 100% e venda de R$ 5,00. O fornecedor passou a cobrar R$ 3,00 na nota.
| Opção | O que acontece no estoque | Resultado no exemplo |
| ---- | ---- | ---- |
| 1. Manter os preços | Custo e venda continuam como estão. | Custo R$ 2,50 e venda R$ 5,00. |
| 2. Alterar só o preço de custo | O custo passa a ser o da nota; a venda não muda e o percentual de lucro diminui. | Custo R$ 3,00 e venda R$ 5,00, com lucro menor. |
| 3. Alterar custo e venda | O custo passa a ser o da nota e a venda é recalculada mantendo o percentual de lucro. | Custo R$ 3,00, lucro 100% e venda R$ 6,00. |
As opções são individuais: escolha a que combina com a política de preços da sua empresa. No vídeo, a opção 2 foi marcada para manter o preço de venda.
Você também poderá ajustar o preço de venda de cada item durante a importação.
## Passo 2: conferir os dados da nota e a natureza de operação
Após confirmar, o sistema traz os dados da nota automaticamente.
1. Na parte superior, confira o **fornecedor**, o **número da nota** e a **chave de acesso**.
2. Em **Natureza de operação**, selecione o tipo da operação. A natureza padrão pode ser definida nas configurações, mas você pode trocá-la na hora da importação.
3. Se a natureza necessária não existir, use a opção de adicionar uma nova natureza de operação.
Exemplo do vídeo: a natureza padrão é "compra", mas uma nota de material de uso e consumo pode receber a natureza correspondente.
## Passo 3: tratar os itens da nota
Os itens da nota aparecem na parte inferior da tela. Na primeira importação, o sistema não reconhece os itens e os apresenta como produtos novos. A partir da segunda compra do mesmo item, ele reconhece e associa automaticamente ao estoque.
### 3.1 Produto novo: cadastrar durante a importação
1. Selecione o item na lista de produtos da nota.
2. Informe a **unidade de medida de entrada**, pois você pode comprar em caixa e vender em unidade.
3. Se a unidade de compra for diferente da de venda, preencha o **fator de conversão** com quantas unidades vêm em cada caixa. Não é preciso fazer cálculo: o sistema multiplica a quantidade e divide o custo.
4. Se necessário, ajuste o **preço de venda**. O percentual de lucro é recalculado automaticamente. É útil para arredondar valores quebrados.
5. Clique em **Cadastrar produto/serviço**. O cadastro abre já preenchido com as definições anteriores e com os dados do fornecedor.
6. Se quiser, troque o nome do produto por um nome mais simples ou popular, já que o fornecedor costuma enviar descrições com códigos.
7. Confira preço de custo, preço de venda e a conversão de compra, e clique em **Salvar**.
A quantidade no cadastro aparece zerada de propósito: ela será lançada no estoque quando você concluir a importação. A conversão de compra fica gravada no produto, então as próximas compras da caixa serão convertidas automaticamente.
Exemplo do vídeo: o pedido tinha 4 caixas com 5 mouses cada. Com fator de conversão 5, a quantidade de entrada virou 20 unidades, e o custo da caixa foi dividido, resultando em R$ 5,23 por unidade.
### 3.2 Produto que já existe no estoque: associar
1. Marque o produto na parte superior, onde ficam os produtos da nota.
2. Marque o produto correspondente na parte inferior, onde ficam os produtos do estoque.
3. Clique em **Associar**.
O item passa a aparecer na cor azul, indicando que está associado ao estoque.
### 3.3 Desassociar um item
Se o sistema associou automaticamente um item que você quer tratar de outra forma, use a opção de desassociar. Exemplo: você comprou o mesmo teclado de outro fornecedor e deseja cadastrá-lo separadamente, informando o novo fornecedor. Depois de desassociar, cadastre o produto normalmente.
## Passo 4: concluir a importação ou continuar depois
**Para finalizar:** depois de cadastrar e associar todos os itens, clique em **Concluir**. O sistema finaliza a importação e lança as quantidades no estoque. No exemplo do vídeo, entraram 20 unidades do mouse gamer e 5 do teclado.
**Para pausar:** se precisar interromper a importação, por exemplo para atender um cliente no PDV, clique em **Continuar depois**. Quando puder, retome a nota e use **Continuar importação**.
## Importação rápida
A importação rápida lança todos os itens da nota no estoque de uma só vez, sem conferência manual.
1. Em **Compras**, clique em **Importar XML** e selecione o arquivo.
2. Confirme.
3. Na tela de itens, clique em **Importação rápida**.
Os itens entram no estoque imediatamente. Nessa opção você não pode alterar preço, nome do produto nem qualquer dado do item, pois a importação usa os dados exatamente como vieram no XML. Se precisar ajustar algo, faça depois, no cadastro do produto.
## O que o sistema faz automaticamente
Ao importar uma nota de compra, o sistema atualiza outras áreas sem trabalho extra:
* **Estoque:** lança as quantidades dos itens.
* **Financeiro:** gera uma saída no caixa ou uma entrada em Contas a pagar, conforme a forma de pagamento negociada com o fornecedor que consta no XML.
* **Fornecedores:** cadastra o fornecedor da compra.
* **Produtos:** cadastra os produtos novos, quando você usa a importação rápida ou o cadastro durante a importação.
Cancelar e importar a mesma nota várias vezes gera movimentações adicionais no financeiro. Importe a nota uma única vez, sempre que possível.
## Configurações da importação de XML
As opções abaixo ficam nas configurações do sistema e personalizam o comportamento da importação.
| Configuração | O que faz |
| ---- | ---- |
| Utilizar forma de pagamento personalizada ao importar XML | Ao finalizar, abre uma tela para você conferir e definir como a nota foi paga (à vista ou a prazo), lançando o custo de forma mais exata. |
| Importar a observação do item na compra para o cadastro do estoque | Se o item da nota tiver observação, ela é copiada para o campo de observação do produto no estoque. |
| Voltar valores originais do XML de compra ao desassociar os produtos | Ao associar, o item assume os valores do estoque. Com esta opção ativa, ao desassociar ele volta aos valores do XML. |
| Gerar espelho após gravar | Ao finalizar a importação, o sistema exibe o espelho da importação. |
| Percentual de lucro padrão | Define a margem padrão do seu estabelecimento, aplicada ao importar. |
| Natureza de operação padrão | Pré-define a natureza de operação das importações. Ainda pode ser trocada na hora. |
| Informações do financeiro pré-definidas | Quando ativa, preenche previamente os dados financeiros da importação. |
## Exemplo prático: nota paga a prazo
Cenário do vídeo: nas configurações foram ativadas a forma de pagamento personalizada e a geração de espelho, e o percentual de lucro padrão foi alterado para 50%.
1. Em **Importar XML**, selecione o arquivo. O percentual de lucro padrão já aparece como 50%.
2. Clique em **Importação rápida**. A tela de confirmação da forma de pagamento é exibida.
3. Escolha **a prazo** e informe o número de parcelas (2 no exemplo).
4. Informe a data da primeira parcela (10/06 no exemplo).
5. Clique em **Gerar**. O sistema monta as parcelas: duas de R$ 105,81, com vencimentos em 10/06 e 10/07.
6. Confirme e finalize. O espelho da importação é exibido, conforme a configuração.
**Conferência:** acesse **Financeiro**, depois **Contas a pagar**, e filtre por todos. As duas parcelas de R$ 105,81 aparecem com os vencimentos informados.
## Resumo rápido e suporte
Escolha o caminho conforme o seu objetivo:
| Situação | O que fazer |
| ---- | ---- |
| Produto novo, quero cadastrar com calma | Selecione o item, informe unidade e fator de conversão e use **Cadastrar produto/serviço**. |
| Produto já existe no estoque | Marque o item da nota e o do estoque e clique em **Associar**. |
| Preciso atender alguém no meio da importação | Use **Continuar depois** e retome com **Continuar importação**. |
| Quero lançar tudo sem conferir | Use **Importação rápida** e ajuste os dados depois. |
| Quero mudar a margem de lucro padrão ou a natureza padrão | Altere nas configurações do sistema. |
Dúvidas: Envie mensagem em nosso formulário de suporte ou acesso o suporte da SGBR atende 24 horas por dia, 7 dias por semana através da solicitação XRemote.

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