Importação de Nota de Compra por XML (SG Master Web)

Objetivo e visão geral

A importação de XML lança uma nota de compra no SG Master Web e, ao concluir, atualiza o estoque, o financeiro e o cadastro de fornecedores de uma só vez. Este manual mostra o passo a passo e explica cada opção da tela.
Existem três formas de importar a mesma nota:

1. Cadastrar o produto novo: o item da nota ainda não existe no seu estoque e você o cadastra durante a importação.
2. Associar a um produto existente: o item já existe no estoque e você o vincula ao item da nota.
3. Importação rápida: todos os itens são lançados no estoque exatamente como vieram no XML, sem alterações.

Você pode combinar as formas 1 e 2 na mesma nota. A importação rápida substitui a conferência manual.

Antes de começar: conceitos

Entender estes termos facilita as escolhas ao longo da importação.

Passo 1: acessar a importação e definir a regra de preços

Antes de conferir os itens, você escolhe como os preços do estoque serão tratados quando o custo da nota for diferente do custo cadastrado.

1. Acesse a sua empresa no SG Master Web.
2. No menu à esquerda, selecione Compras e depois Listagem de compras.
3. Clique em Importar XML.
4. Selecione o arquivo XML no seu computador ou arraste-o até a área indicada.
5. Abaixo do arquivo, escolha uma das três opções de preço de custo para produtos já existentes.
6. Confirme.

As três opções de preço

Exemplo do vídeo: uma Coca-Cola com custo de R$ 2,50, lucro de 100% e venda de R$ 5,00. O fornecedor passou a cobrar R$ 3,00 na nota.

Passo 2: conferir os dados da nota e a natureza de operação

Após confirmar, o sistema traz os dados da nota automaticamente.

1. Na parte superior, confira o fornecedor, o número da nota e a chave de acesso.
2. Em Natureza de operação, selecione o tipo da operação. A natureza padrão pode ser definida nas configurações, mas você pode trocá-la na hora da importação.
3. Se a natureza necessária não existir, use a opção de adicionar uma nova natureza de operação.

Exemplo do vídeo: a natureza padrão é "compra", mas uma nota de material de uso e consumo pode receber a natureza correspondente.

Passo 3: tratar os itens da nota

Os itens da nota aparecem na parte inferior da tela. Na primeira importação, o sistema não reconhece os itens e os apresenta como produtos novos. A partir da segunda compra do mesmo item, ele reconhece e associa automaticamente ao estoque.

3.1 Produto novo: cadastrar durante a importação

1. Selecione o item na lista de produtos da nota.
2. Informe a unidade de medida de entrada, pois você pode comprar em caixa e vender em unidade.
3. Se a unidade de compra for diferente da de venda, preencha o fator de conversão com quantas unidades vêm em cada caixa. Não é preciso fazer cálculo: o sistema multiplica a quantidade e divide o custo.
4. Se necessário, ajuste o preço de venda. O percentual de lucro é recalculado automaticamente. É útil para arredondar valores quebrados.
5. Clique em Cadastrar produto/serviço. O cadastro abre já preenchido com as definições anteriores e com os dados do fornecedor.
6. Se quiser, troque o nome do produto por um nome mais simples ou popular, já que o fornecedor costuma enviar descrições com códigos.
7. Confira preço de custo, preço de venda e a conversão de compra, e clique em Salvar.

A quantidade no cadastro aparece zerada de propósito: ela será lançada no estoque quando você concluir a importação. A conversão de compra fica gravada no produto, então as próximas compras da caixa serão convertidas automaticamente.
Exemplo do vídeo: o pedido tinha 4 caixas com 5 mouses cada. Com fator de conversão 5, a quantidade de entrada virou 20 unidades, e o custo da caixa foi dividido, resultando em R$ 5,23 por unidade.

3.2 Produto que já existe no estoque: associar

1. Marque o produto na parte superior, onde ficam os produtos da nota.
2. Marque o produto correspondente na parte inferior, onde ficam os produtos do estoque.
3. Clique em Associar.

O item passa a aparecer na cor azul, indicando que está associado ao estoque.

3.3 Desassociar um item

Se o sistema associou automaticamente um item que você quer tratar de outra forma, use a opção de desassociar. Exemplo: você comprou o mesmo teclado de outro fornecedor e deseja cadastrá-lo separadamente, informando o novo fornecedor. Depois de desassociar, cadastre o produto normalmente.

Passo 4: concluir a importação ou continuar depois

Para finalizar: depois de cadastrar e associar todos os itens, clique em Concluir. O sistema finaliza a importação e lança as quantidades no estoque. No exemplo do vídeo, entraram 20 unidades do mouse gamer e 5 do teclado.
Para pausar: se precisar interromper a importação, por exemplo para atender um cliente no PDV, clique em Continuar depois. Quando puder, retome a nota e use Continuar importação.

Importação rápida

A importação rápida lança todos os itens da nota no estoque de uma só vez, sem conferência manual.

1. Em Compras, clique em Importar XML e selecione o arquivo.
2. Confirme.
3. Na tela de itens, clique em Importação rápida.

Os itens entram no estoque imediatamente. Nessa opção você não pode alterar preço, nome do produto nem qualquer dado do item, pois a importação usa os dados exatamente como vieram no XML. Se precisar ajustar algo, faça depois, no cadastro do produto.

O que o sistema faz automaticamente

Ao importar uma nota de compra, o sistema atualiza outras áreas sem trabalho extra:

• Estoque: lança as quantidades dos itens.
• Financeiro: gera uma saída no caixa ou uma entrada em Contas a pagar, conforme a forma de pagamento negociada com o fornecedor que consta no XML.
• Fornecedores: cadastra o fornecedor da compra.
• Produtos: cadastra os produtos novos, quando você usa a importação rápida ou o cadastro durante a importação.

Cancelar e importar a mesma nota várias vezes gera movimentações adicionais no financeiro. Importe a nota uma única vez, sempre que possível.

Configurações da importação de XML

As opções abaixo ficam nas configurações do sistema e personalizam o comportamento da importação.

Exemplo prático: nota paga a prazo

Cenário do vídeo: nas configurações foram ativadas a forma de pagamento personalizada e a geração de espelho, e o percentual de lucro padrão foi alterado para 50%.

1. Em Importar XML, selecione o arquivo. O percentual de lucro padrão já aparece como 50%.
2. Clique em Importação rápida. A tela de confirmação da forma de pagamento é exibida.
3. Escolha a prazo e informe o número de parcelas (2 no exemplo).
4. Informe a data da primeira parcela (10/06 no exemplo).
5. Clique em Gerar. O sistema monta as parcelas: duas de R$ 105,81, com vencimentos em 10/06 e 10/07.
6. Confirme e finalize. O espelho da importação é exibido, conforme a configuração.

Conferência: acesse Financeiro, depois Contas a pagar, e filtre por todos. As duas parcelas de R$ 105,81 aparecem com os vencimentos informados.

Resumo rápido e suporte

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Actualizado em: 13/10/2026