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# Operações no Frente de Loja - Caixa - PDV - SGMasterWeb

# Manual Operacional – Emissão de NFC-e pelo PDV (SG Master Web)
13 de out. de 2026 · @Paula
## 1. Objetivo
Este manual ensina a emitir a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o cupom fiscal) pelo módulo **Vendas > PDV** do SG Master Web, o sistema 100% online da SGBR.
É destinado a operadores de caixa, supervisores e administradores. Cobre a configuração inicial da emissão, o lançamento da venda, os ajustes possíveis, a identificação do cliente, as formas de pagamento, os atalhos, a impressão e o fechamento de caixa.
Por ser um sistema web, o cupom pode ser emitido de qualquer lugar e de qualquer dispositivo com conexão à internet.
## 2. Pré-requisitos
Antes de emitir a primeira NFC-e, tenha em mãos:
* **Certificado digital modelo A1.** Ao vinculá-lo em uma máquina, ele fica disponível automaticamente para as demais, e a senha do certificado deve ser informada na vinculação.
* **CSC (código de segurança do contribuinte) e ID Token.** São gerados vinculados ao seu estado; solicite-os à sua contabilidade.
* **Série de emissão e última numeração emitida.** O SG Master Web deve continuar a mesma sequência de numeração, mesmo que a empresa utilizasse outro software antes. Confira a última nota emitida e informe o próximo número na configuração.
* **Conexão com a internet**, pois o sistema é 100% online.
## 3. Configurando a emissão da NFC-e
A configuração é feita uma única vez, antes da primeira venda.
1. No menu, acesse **Vendas > PDV** (ponto de venda).
2. Clique em **Configurar NFC-e agora**. O sistema abre as configurações de emissão. Elas também podem ser acessadas pelo seu usuário, na opção **Config. de emissão**.
3. Selecione o **certificado digital** e preencha a senha dele. Se o certificado já estiver vinculado, não é preciso repetir o processo.
4. Escolha o **ambiente de emissão** e marque a opção **Padrão**.
5. Informe o **CSC** e o **ID Token**.
6. Informe a **série de emissão** e a **sequência da próxima emissão**.
7. Preencha o **tempo de espera entre tentativas** (em segundos) e a **quantidade de tentativas de envio**. No exemplo do vídeo: 30 segundos e 6 tentativas.
8. Clique em **Salvar alterações**. O sistema abre o frente de caixa, pronto para iniciar as vendas.
| Campo | O que informar | Observação |
| ---- | ---- | ---- |
| Ambiente | Produção ou Homologação | Produção já vem marcado por padrão e emite cupons fiscais válidos. Homologação é um ambiente de testes. |
| CSC e ID Token | Dados gerados pela contabilidade | Vinculados ao estado da empresa. |
| Série | Série de emissão da NFC-e | Confirme com a contabilidade. |
| Sequência | Próximo número a emitir | Deve continuar a última numeração emitida. |
| Tempo de espera | Segundos entre tentativas de envio | Exemplo: 30 |
| Tentativas de envio | Quantidade de tentativas | Exemplo: 6 |
**Atenção:** use o ambiente de homologação apenas para testes e treinamento. Cupons emitidos nele não têm validade fiscal; para vendas reais, mantenha o ambiente de produção selecionado.
**Empresa enquadrada como microempreendedor (MEI):** se a empresa tem permissão para finalizar a venda sem emitir cupom fiscal, ao acessar o PDV selecione a opção que finaliza a venda sem emissão do documento, em vez de configurar a NFC-e.
## 4. Lançando produtos na venda
No frente de caixa, o produto pode ser localizado de quatro formas:
1. **Pelo código do produto:** digite o código no campo de busca e pressione **Enter**.
2. **Pelo leitor de código de barras:** ao ler o código, o sistema lança o produto automaticamente na tela.
3. **Pelo nome do produto, usando a barra:** digite a barra (/) seguida do nome, por exemplo, "água". O sistema lista todos os itens relacionados à busca. É a forma que mais agiliza o dia a dia.
4. **Pela seleção de produtos:** clique nos três pontinhos ao lado do campo de busca. Nessa tela é possível:
   * filtrar por código do produto, nome, código de barras, referência e outros campos;
   * definir quantas linhas visualizar por página (por exemplo, 20);
   * selecionar mais de um produto de uma só vez e clicar em **Adicionar** para lançar todos na venda.
**Busca fixa:** por padrão, o PDV busca pelo código do produto ou código de barras. Se a empresa usa código de barras interno, configure a busca fixa por **código de barras interno** (veja a seção 9) e o PDV passará a identificá-lo diretamente na leitura.
## 5. Ajustes no item e no total da venda
### Ações disponíveis em cada item
Após lançar os produtos, cada item oferece estas ações:
* **Benefício fiscal:** informe o código e, se necessário, uma informação adicional. A informação adicional pode ser definida no cadastro do produto ou preenchida direto no PDV.
* **Desconto ou acréscimo específico do item**, em reais ou em porcentagem.
* **Exclusão do item.**
* **Alteração direta do CFOP e do CSOSN** do item.
* **Alteração da quantidade, do valor unitário e do valor total**, quando a permissão estiver habilitada (veja abaixo).
### Habilitando a alteração de quantidade e valores
Por padrão, o PDV não altera quantidade e valores diretamente no item. Para permitir:
1. Acesse as **configurações da empresa**.
2. Na área de PDV, selecione qual alteração será permitida.
3. Com a opção marcada, ao lançar o item você pode alterar a quantidade e o valor unitário, e o sistema recalcula o valor total automaticamente. Essa configuração é recomendada no vídeo.
### Ajustes no total da venda
* Percentual de **acréscimo** sobre o total.
* **Desconto** em percentual ou em valor sobre o total.
* **Valor de frete:** campo exclusivo do PDV do SG Master Web. O valor informado é somado ao total do cupom fiscal.
### Cancelando a venda
Para descartar a venda inteira, use a opção **Cancelar venda**. Todos os itens lançados são excluídos.
## 6. Cliente, CPF/CNPJ na nota e vendedor
### CPF ou CNPJ na nota, sem cadastro
Quando o cliente pede o CPF ou CNPJ no cupom, não é preciso fazer um cadastro completo:
1. Preencha o **CPF ou CNPJ** no campo do PDV.
2. Finalize normalmente. O documento é emitido com o CPF ou CNPJ destacado.
Se o número já pertence a um cliente cadastrado, o sistema o reconhece e traz o cadastro automaticamente, alimentando histórico e relatórios. Se não pertencer, a emissão funciona do mesmo jeito, apenas com o cliente identificado e sem cadastro.
### Cadastrando um novo cliente
1. No PDV, na seleção de cliente, clique em **Adicionar**.
2. Informe se é pessoa física ou jurídica.
3. Marque o tipo de cadastro como **Cliente**.
4. Preencha os campos obrigatórios, identificados com asterisco (*).
5. Salve. O cliente fica cadastrado e já pode ser selecionado na venda.
### Vendedor
É possível indicar o vendedor da venda para controlar o desempenho de cada um. Selecione um vendedor existente ou cadastre um novo no próprio momento da venda.
## 7. Finalizando a venda e emitindo o cupom
### Pagamento à vista com troco
1. Com os itens lançados e os ajustes feitos, clique em **Finalizar e emitir**.
2. Selecione a forma de pagamento e informe o valor recebido do cliente. Exemplo do vídeo: cupom de R$ 53,00 e cliente pagando com R$ 60,00 (uma nota de 50 e outra de 10). O sistema calcula o troco.
3. Clique em **Confirmar**. O cupom fiscal é gerado na tela, já com as informações e a logo da empresa.
No vídeo, o cupom foi gerado em ambiente de homologação.
### Venda parcelada (a prazo)
1. Clique em **Finalizar e emitir** e selecione uma forma de pagamento a prazo (no exemplo, boleto bancário). O sistema abre a tela de parcelamento.
2. Defina o **plano de contas**. O sistema já traz vários planos criados, e é possível adicionar um novo para operações específicas.
3. Informe a **quantidade de parcelas**. O sistema calcula o valor de cada parcela, e você pode alterar a quantidade e confirmar com o cliente.
4. Escolha como as datas serão definidas:
   * **Intervalo entre parcelas:** o padrão é de 30 em 30 dias.
   * **Dia fixo de pagamento:** por exemplo, todo dia 10. Nesse caso o intervalo entre parcelas é desconsiderado.
5. Clique em **Gerar**. Se necessário, ajuste as datas na própria tela (por exemplo, a primeira parcela de 10/07 para 10/08).
6. Confirme o pagamento. O sistema finaliza e emite o cupom fiscal.
**Onde fica o valor:** nas vendas parceladas, o lançamento não vai para o caixa. Ele segue para o **Financeiro > Contas a receber**, onde as parcelas aparecem com a data definida.
## 8. Venda rápida, atalhos e venda em aberto
### Fluxo rápido do dia a dia
Ative os **atalhos** do PDV para que fiquem visíveis na tela. Com eles, uma venda leva poucos segundos:
1. Leia o código do produto.
2. Pressione **F9** (finalizar).
3. Informe a forma de pagamento.
4. Pressione **Enter** para confirmar e emitir o cupom.
### Atalhos de lançamento
| Atalho | Função | Exemplo |
| ---- | ---- | ---- |
| Quantidade * código | Lança o produto já com a quantidade vendida | Digitar a quantidade, o asterisco e o código do produto |
| Valor * código | Lança a quantidade equivalente ao valor informado, calculada pelo preço | Cliente deu R$ 25,00 em bala: digitar 25, asterisco e o código da bala |
| Alt+G | Grava a venda sem finalizar | Veja abaixo |
### Gravando uma venda em aberto (Alt+G)
Útil quando o cliente lembra de um item na hora de pagar, algo comum em mercados.
1. Lance os itens e pressione **Alt+G**. A venda é salva na listagem do PDV, com status em aberto.
2. Atenda outro cliente normalmente.
3. Quando o primeiro cliente voltar, localize a venda na listagem e clique em **Abrir no PDV**. Ela retorna à tela do cupom para ser finalizada.
## 9. Impressão e configurações do PDV
### Impressão do cupom
* **Impressão automática:** instale o aplicativo **QZ Tray** (o suporte técnico auxilia na configuração) e ative a opção **Habilitar impressão rápida**. O cupom passa a ser impresso automaticamente.
* **Tipo de impressão:** térmica 80 mm (padrão), térmica 58 mm ou A4.
* **Margens da NFC-e:** também são configuráveis.
### Configurações da empresa que afetam o PDV
| Configuração | Para que serve |
| ---- | ---- |
| Reservar estoque | Considera as quantidades vinculadas a um DAV condicional como indisponíveis no PDV. Se há 5 itens e os 5 estão em condicional, o PDV os trata como estoque zerado, evitando vender o que pode ser fechado pelo cliente do condicional. |
| Bloquear venda com estoque zerado ou negativo | Impede a venda sem estoque. Deve ser usada junto com Reservar estoque para o efeito acima. |
| Exigir senha de supervisor para excluir item | Só permite excluir item mediante senha do supervisor. É possível digitar a senha ou selecioná-la, se estiver salva. |
| Fechamento de caixa cego | O operador conta os valores do dia e o supervisor compara com o que foi lançado no sistema, para identificar diferenças de caixa. |
| Permitir venda sem emissão de NFC-e | Para microempresas que geram a nota manualmente. |
| Impressão de canhoto (A4) | Em impressão A4, imprime o canhoto para assinatura do cliente no recebimento da mercadoria. |
| Confissão de dívida | Em vendas a prazo, imprime o documento que esclarece a dívida do cliente, com uma via para ele assinar. |
| Centro de custos padrão | Define o centro de custos das vendas do PDV. |
| Natureza de operação | Para a NFC-e, o padrão é venda para o usuário final. |
| CFOP padrão | Define o CFOP padrão das operações. |
| Busca fixa | Padrão: código do produto ou código de barras. Pode ser alterada para código de barras interno. |
| Permissões de alteração na grid da venda | Controlam o que pode ser alterado diretamente nos itens (veja a seção 5). |
| Envio de e-mail e XML | Envio automático ao cliente por e-mail, incluindo o XML. |
## 10. Fechamento de caixa e importação de documentos
### Fechamento de caixa
Na parte superior do PDV está a opção de **fechamento de caixa**.
* **Com fechamento cego ativo:** o sistema pede que você preencha manualmente os valores contados.
* **Sem fechamento cego:** o sistema apresenta os valores e realiza o fechamento.
Para fechar:
1. Escolha o **fechamento do dia** ou **do período**.
2. Selecione os vendedores (no exemplo, todos).
3. Clique em **Imprimir**. O sistema realiza o fechamento e mostra os valores movimentados.
O relatório traz os valores por forma de pagamento, o total geral por forma de pagamento e o detalhamento por centro de custos, quando a empresa trabalha com mais de um.
### Importação de documentos
Ainda na parte superior do PDV, a opção de importar documentos permite trazer para o PDV um **orçamento**, um **condicional** ou um **pedido de venda**.
## 11. Resumo do fluxo diário e observações
Para emitir um cupom fiscal, o essencial é: **ler o código do produto, informar o cliente se necessário e finalizar escolhendo a forma de pagamento.** O restante deste manual são recursos opcionais para agilizar ou ajustar a venda.
**Observações importantes:**
* A sequência de numeração deve continuar a última nota emitida, mesmo vindo de outro software.
* Use o ambiente de homologação somente para testes e treinamento; para vendas reais, utilize o de produção.
* O certificado digital deve ser modelo A1 e, uma vez vinculado, vale para todas as máquinas.
* Se a empresa usa DAV condicional, ative **Reservar estoque** junto com **Bloquear venda com estoque zerado ou negativo**.
* Dúvidas: Preencha o Formulário na Seção de Suporte ou conecte ao suporte da SGBR atende 24 horas por dia, 7 dias por semana através do XRemote Cliente.